近日，據(jù)媒體報道，國內(nèi)首條第8.6代AMOLED顯示器件生產(chǎn)線——BOE（京東方）成都第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項目提前4個月開始工藝設(shè)備搬入。這或?qū)⒁馕吨�，京東方這條8.6代OLED面板線，會相較于開工更早的三星8.6代IT用OLED線，有“提前投入量產(chǎn)”的可能。

    “不是首條開工、但是沖刺首條量產(chǎn)”，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，這是半導(dǎo)體面板行業(yè)“我國大陸企業(yè)優(yōu)勢競爭力”的再次顯現(xiàn)。特別是在日、臺相關(guān)企業(yè)持續(xù)“萎縮”的背景下，更突顯這一產(chǎn)業(yè)未來全球競爭格局的走向。

    日、臺顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)萎縮

    5月15日，日本顯示器（JDI）發(fā)布《關(guān)于通過募集自愿離職人員進(jìn)行裁員的通知》。本次JDI日本國內(nèi)裁員規(guī)模大約1500人。數(shù)據(jù)顯示，截至3月底為止，JDI全球員工人數(shù)約4,100人，日本國內(nèi)員工為2,639人。僅日本國內(nèi)員工裁員規(guī)模即高達(dá)全球員工數(shù)的36.5%，更占日本國內(nèi)員工數(shù)6成以上。如此大的裁員規(guī)模，幾乎意味著JDI作為日本中小尺寸顯示面板產(chǎn)業(yè)的驕傲和獨苗的“歷史”已經(jīng)結(jié)束。據(jù)悉，未來JDI將轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)和先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)。

    而在大尺寸面板上，2024年8月21日，夏普宣布，位于日本堺市的工廠已經(jīng)全面停止生產(chǎn)電視用液晶面板。——這條10代線曾經(jīng)是日本顯示產(chǎn)業(yè)的驕傲，也是日本最后一條電視面板產(chǎn)線。近期消息稱，夏普液晶面板的龜山第2工廠也將出售給母公司鴻海，以改善低產(chǎn)能利用率造成的經(jīng)營壓力。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這種“資產(chǎn)倒手”可能是進(jìn)一步產(chǎn)能關(guān)停的前奏。

    與日本產(chǎn)業(yè)界長達(dá)10年的不斷“關(guān)停”面板產(chǎn)線、出售相關(guān)資產(chǎn)對比，我國臺灣面板企業(yè)的處境略好，其主要通過對外投資和差異化轉(zhuǎn)型，持續(xù)拉升長期經(jīng)營能力。

    例如，鴻海系投資美國液晶面板廠項目、并購日本夏普，鴻海系旗下夏普在大陸廣州建設(shè)10.5代面板線，鴻海還以技術(shù)為主要資產(chǎn)投入與支援印度的面板產(chǎn)線建設(shè)。

    同時，臺灣友達(dá)聚焦智慧移動以及垂直場域應(yīng)用兩大支柱的成長，并購商顯和車載領(lǐng)域的下游廠商，突破新需求市場瓶頸。鴻海旗下群創(chuàng)，強(qiáng)化醫(yī)療、車用等利基型市場布局，推出“666轉(zhuǎn)型大計劃”，持續(xù)調(diào)整研發(fā)布局、高層架構(gòu)，致力從傳統(tǒng)顯示制造轉(zhuǎn)型為智能平臺和可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新的企業(yè)，并在車載、先進(jìn)封裝、AI Vision應(yīng)用等多場景和技術(shù)領(lǐng)域投下重注。

    此外，臺灣面板企業(yè)友達(dá)和群創(chuàng)還看好Micro LED技術(shù)的發(fā)展，紛紛將玻璃基LED顯示作為未來核心技術(shù)方向之一，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化公關(guān)。并與韓國三星等終端企業(yè)建立了緊密合作關(guān)系。

    但是，臺灣面板企業(yè)的“拓展性作為”，不能掩蓋其長期競爭力下滑的態(tài)勢：其一是，OLED市場的競爭，臺系企業(yè)全面缺席——這要比日系企業(yè)從積極參與到出局，更為“尷尬”。至少在OLED設(shè)備和材料領(lǐng)域，日系面板產(chǎn)業(yè)依然有部分領(lǐng)先優(yōu)勢。

    其二是，全球市場占比，特別是代表面板業(yè)“皇冠”的大尺寸市場，消費(fèi)占比中，臺系軍團(tuán)全面落后。根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為2.37億片，同比增長5.1%。其中，75英寸全年出貨約1520萬片，同比增長17.2%；75英寸以上的產(chǎn)品全年出貨約800萬片，同比大幅增長49.3%。凸顯了超大尺寸成長性之強(qiáng)。

    而超大尺寸市場，98英寸及以上的超大尺寸，大陸三大面板廠的出貨量份額高達(dá)97.5%；75英寸CSOT和BOE兩家大陸龍頭的合并出貨量占比高達(dá)83.6%，較2023年提升2.0個百分點。臺系面板廠僅在85/86英寸上擁有一定競爭力，但也無力形成對大陸企業(yè)的競爭優(yōu)勢——實際上，大尺寸化能力有限和產(chǎn)能擴(kuò)張能力不足，是臺系面板企業(yè)將未來市場目標(biāo)轉(zhuǎn)向更多“智慧顯示多場景”需求的因素之一。

    陸、韓正在進(jìn)行OLED大戰(zhàn)

    2025年初，隨著日本液晶面板中小尺寸線的進(jìn)一步去產(chǎn)能和LG將廣州8.5代線及模組廠出售給華星光電，未來液晶面板產(chǎn)業(yè)的主要競爭將只存在于我國大陸和臺灣企業(yè)之間。且這一競爭中，大陸強(qiáng)、臺灣弱，大陸向上、臺灣向下的格局也非常明顯。

    但是，與液晶面板不同，OLED競爭上，我國臺灣省企業(yè)并未參與、日系企業(yè)則基本已經(jīng)在面板制造環(huán)節(jié)出局，呈現(xiàn)出陸、韓二元競爭的態(tài)勢。

    Omdia數(shù)據(jù)顯示，2024年三星顯示器的智能手機(jī)OLED面板出貨量為3.708億片，同比增長9.8%，保持全球第一。但市場份額為46.4%，但較2023年下降6.5個百分點。同期，京東方、華星光電、天馬等中國主要OLED企業(yè)全球份額為44.8%，較2023年增長6.1個百分點。一增一降之間，手機(jī)OLED屏市場份額趨勢非常明確。

    UBI Research預(yù)測，今年中國企業(yè)智能手機(jī)OLED面板出貨量將為4.9億片，超過韓國企業(yè)的4.51億片。不過，從銷售額看，2024年韓國公司智能手機(jī)OLED中的份額為63.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于中國公司（36.8%）——即單價看，韓國OLED屏幕要比我國大陸企業(yè)貴3-4成。

    OLED顯示行業(yè)，除了手機(jī)這一大類之外，還包括新興的IT用OLED；以及硅基OLED和TV OLED。在TV OELD上，韓系企業(yè)獨霸市場。但2024年全球OLED TV銷量僅僅700萬臺，對比2億臺彩電市場，并非主流。硅基OLED，即Micro OLED上，我國企業(yè)則全面領(lǐng)先——甚至，三星在這一產(chǎn)品上還處于量產(chǎn)前研發(fā)階段。主要用于XR顯示的Micro OLED目前全球需求有限。

    在IT用OLED上，是行業(yè)競爭的新焦點。目前三星、京東方和維信諾已經(jīng)開工8.6代IT用OLED面板工廠；LGD亦計劃建設(shè)類似項目。三大已經(jīng)開工企業(yè)預(yù)計總投資額將超1500億元人民幣（三星顯示4.1萬億韓元、京東方630億元人民幣、維信諾550億元人民幣）。——隨著5月20日，京東方8.6代IT用OLED面板線，進(jìn)入設(shè)備搬入階段，產(chǎn)線建設(shè)率先由基建階段開始向產(chǎn)線運(yùn)營階段轉(zhuǎn)換，“IT專用線第一之爭再起懸念”！

    此前，媒體報道三星新線量產(chǎn)時間節(jié)點是2025年底，全面量產(chǎn)則在2026年，且首批產(chǎn)品可能供給三星自己的筆記本電腦等IT產(chǎn)品。京東方5月份開始進(jìn)行設(shè)備搬入，正常情況下半年左右調(diào)試，亦可以進(jìn)入量產(chǎn)環(huán)節(jié)——這將追平京東方產(chǎn)線開工較晚的時間差距，畢竟其設(shè)備引入提前了4個月，甚至在量產(chǎn)節(jié)點上能稍稍領(lǐng)先三星。更為重要的是，京東方的面板全部面向市場供應(yīng)，不存在優(yōu)先自己消費(fèi)電子產(chǎn)品的情景——這或許使得京東方8.6代OLED線，是目前IT消費(fèi)電子品牌“最好的上游采購選擇”。業(yè)內(nèi)預(yù)計，向第三方供給的進(jìn)度上，京東方已經(jīng)有99%概率成為專用大尺寸IT OLED線的第一個。

    據(jù) Omdia 研究認(rèn)為，2020 年至 2028 年，預(yù)計筆記本電腦 OLED 屏滲透率的復(fù)合增長率將達(dá) 61%，平板電腦 OLED 屏滲透率的復(fù)合增長率將達(dá) 27%。IT需求正在成為OLED即手機(jī)之后的主戰(zhàn)場，也將決定陸、韓企業(yè)對OLED產(chǎn)業(yè)未來話語權(quán)競爭的“成敗”。目前，技術(shù)上大陸企業(yè)并不落后、開工項目規(guī)模上領(lǐng)先、時間進(jìn)度節(jié)點上已經(jīng)追上韓國三星，整體態(tài)勢可謂“略有優(yōu)勢”。

    以面板牽引，上下游大有可為

    先進(jìn)面板產(chǎn)能，關(guān)系上下游眾多產(chǎn)業(yè)鏈。例如，京東方8.6代OLED線采用我國企業(yè)自主的蒸發(fā)源產(chǎn)品。再例如，華為鴻蒙電腦MateBook Fold 非凡大師采用的全球最大雙層OLED折疊顯示屏‌由京東方提供……面板作為顯示產(chǎn)業(yè)上下游的“中樞節(jié)點”，具有極大的牽引和賦能作用。

    業(yè)內(nèi)人士指出，我國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)曾長期面臨核心零部件的“采購瓶頸”。其中顯示屏幕是僅次于IC的關(guān)鍵部件。如果沒有創(chuàng)新的、充足的高端核心部件供應(yīng)，也就不會有消費(fèi)電子產(chǎn)品的升級，不會有本土品牌的持續(xù)崛起。

    所以，不僅是全球顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)經(jīng)歷新技術(shù)迭代與產(chǎn)能洗牌的過程，這背后也是消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)“洗牌”的原動力。在液晶面板領(lǐng)域確立主導(dǎo)地位后，中國大陸企業(yè)正以“顛覆性”的速度突破OLED產(chǎn)業(yè)壁壘，并為本土智能手機(jī)、IT產(chǎn)品等核心消費(fèi)品類賽道的追趕與超越打下基礎(chǔ)。這場產(chǎn)業(yè)變局不僅重塑著全球面板版圖，更預(yù)示著中國制造向全球價值鏈頂端攀升的堅實步伐。