要點

    2022年，在8.5代和8.6代線生產的電視面板占比將減少到60%，而30%以上的電視面板將由10代線和10.5代線生產。

    面板廠商持續在其面板產線進行以下調整：

• 面板廠商不斷將IT面板，包括筆記本、桌上型顯示器面板和較大尺寸平板電腦面板的生產，轉移到8.5代（2200x2500毫米）和8.6代產線（2250x2600毫米/2250x2620毫米）生產。

• 液晶電視曾經是8.5代面板產線最重要的產品，但到2022年將減少到占8.5代和8.6代產線總產量的50%以下；這一數字在2021年是54.8%。

• 憑借金屬氧化物（IGZO）、GOA（gate on array）、高分辨率、超薄型玻璃基板處理工藝和IPS廣視角等新技術，面板廠商持續在其8.5代和8.6代面板產線生產具有更先進功能的筆記本電腦和桌上型顯示器面板。

• 樂金顯示將專注于在其中國廣州的8.5代OLED產線，生產各種型號的OLED電視面板。

• 在日本堺市，夏普（SDP）將專注于在其10代線（2880x3130mm）生產更多電視面板，包括42、60和70英寸面板。

• 所有10.5代線（2940x3370毫米），包括京東方的B9和B17，華星光電的T6和T7，以及夏普SIO的廣州產線，都在準備生產更多的大尺寸電視面板，尤其是65和75英寸的面板；2021年下半年的寬松供需形勢導致面板廠商更專注于更大尺寸電視面板以有效消化產能。

• 為了在2022年實現700萬片85和86英寸及以上的液晶電視面板的生產目標，擁有8.5代和8.6代線的面板廠商將致力于MMG（multi-model glass）混合切割工藝；由于在10.5代線生產80英寸或更大的面板的效率很低，因此，面板廠商正積極推動使用新的套切工藝在8.5代和8.6代線生產這些面板。

• 雖然8.5代和8.6代線仍占全球TFT產能的約40%，但其約37%的產能被分配用于生產其他應用面板而非電視面板；預計2022年這一數字將達到約40%。

    這些生產策略調整，目前主要都是圍繞著8.5代和8.6代面板產線產能。

    下圖顯示了不同面板廠商的8.5代和8.6代產線中液晶電視、筆記本電腦和液晶桌上型顯示器面板的產能分配的演變，如友達、群創、京東方、華星光電、惠科和樂金顯示。

    圖1：各面板廠商8.5代和8.6代線的產能分配演變

Source: Omdia

    從這些策略轉變中，我們看到了以下結果：

• 2021年，28.8%的電視面板在10代線和10.5代線生產；2022年，這一比例將上升到31.8%。

• 2021年，22.1%的電視面板由8.6代線生產；2022年，這一比例將上升到24.5%。

• 2021年，34%的電視面板由8.5代線生產；2022年，這一比例將降至30.8%。

• 2021年，9.4%的電視面板由7代線和7.5代線生產；2022年，這一比例將降至8.9%。

    從生產方面來看，Omdia注意到了以下變化：

• 2021年，8.5代線和8.6代線產能的54.8%用于液晶電視面板生產；2022年，這一數字將降至48.7%。

• 2021年，8.5代線和8.6代線產能的8.4%用于OLED電視面板生產；由于WOLED的唯一供應商樂金顯示雄心勃勃的計劃，這一數字在2022年將上升到10.6%。

• 2021年，20.9%的8.5代和8.6代線產能用于桌上型顯示器面板生產；這一比例將在2022年上升到24.4%。

• 2021年，8.5代和8.6代線產能的7.4%用于筆記本電腦面板生產；2022年，這一比例將增加到7.9%。

    圖2：各世代線中電視面板玻璃基板的投入

Source: Omdia

    圖3：8.5代和8.6代線的產能分配