蘇州東山精密制造股份有限公司11月15日晚間發布公告稱,擬向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過 150,000.00 萬元(含本數),在扣除發行費用后將全部用于補充流動資金。本次發行對象袁永剛、袁永峰為公司控股股東、實際控制人,袁永剛現任公司董事長,袁永峰現任公司董事、總經理。
袁永剛先生:1979 年 10 月出生,中國國籍,新加坡永久居留權,本科學歷。1998 年 10 月起歷任東山鈑金市場部部長、副經理、副董事長。現任公司董事長,江蘇省總商會副會長,蘇州市工商聯副主席,蘇州市第十七屆人民代表大會代表,蘇州市民營經濟國際合作商會會長。
袁永峰先生:1977 年 3 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998 年 10 月起歷任東山鈑金制造部部長、監事。現任公司董事、總經理,鹽城市電子信息行業協會會長,政協蘇州市吳中區第五屆委員會委員。
本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股(A 股),每股面值為人民幣 1.00 元。袁永剛和袁永峰擬認購本次向特定對象發行的金額分別為不超過人民幣 120,000.00 萬元和 30,000.00 萬元,合計不超過 150,000.00 萬元。本次發行數量按認購金額除以本次向特定對象發行的每股發行價格確定,袁永剛、袁永峰認購數量分別不超過104,438,642 股、26,109,660 股,發行數量合計不超過 130,548,302 股(含本數),未超過本次發行前公司總股本的 30%。
本次發行前,袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人分別直接持有發行人 11.85%、13.04%和 3.45%股權,合計持有 28.34%股權,系公司控股股東、實際控制人。本次認購對象為袁永剛和袁永峰,按本次股票發行上限計算,即袁永剛、袁永峰分別認購 106,761,565 股、26,690,391 股,發行完成后,袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人分別持有發行人 16.80%、13.54%和 3.20%股權,合計持有 33.54%表決權,袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人仍為公司的實際控制人。
蘇州東山精密制造股份有限公司主營業務為電子電路產品、精密組件、觸控顯示模組、LED 顯示器件等的研發、生產和銷售,產品廣泛應用于消費電子、新能源汽車、通信設備、工業設備、AI、服務器、醫療器械等行業。本次募集資金用于“補充流動資金”,符合國家產業政策要求。
公告表示,東山精密本次向特定對象發行的募集資金扣除相關發行費用后,將全部用于補充流動資金,有利于增強公司資本實力,減少財務費用,改善資本結構的同時提高公司持續盈利能力,進一步提高公司的抗風險能力和持續經營能力。公司本次募集資金投資項目是圍繞公司既有業務進行,不涉及開拓新業務、新產品的情形。
本次發行由公司控股股東、實際控制人袁永剛、袁永峰全額認購,公司控股股東、實際控制人合計持有公司股權比例將得到提升,有助于進一步增強公司控制權的穩定性。同時,控股股東、實際控制人全額認購本次發行的股票表明了對公司未來發展前景的信心,并為公司后續發展提供了有力的資金支持,有利于維護公司市場形象,提升公司整體投資價值,符合公司及全體股東的利益。
關于經營業績,公告顯示,2021年、2022年、2023年、2024年1-9月報告期各期,東山精密營業收入分別為 317.93 億元、315.80 億元、336.51 億元和264.66億元,歸母凈利潤分別為18.62億元、23.68億元和19.65億元和 10.67 億元,扣非凈利潤分別為 15.77 億元、21.26億元、16.15 億元和 10.08 億元。主營業務收入占比分別為 99.65%、99.59%、99.48%和 98.96%,其中LED 顯示器件收入占公司主營業務收入比例為 8.19%、5.33%、3.54%和 2.06%。境外銷售收入分別為 2,499,440.48 萬元、2,595,802.23萬元、2,800,193.65 萬元和 2,195,905.50 萬元,占營業收入的比例分別為78.62%、82.20%、83.21%和 82.97%,為收入的主要來源。
東山精密作為全球智能互聯、互通核心器件的研發制造企業,核心業務電子電路以外銷為主,2022 年度因匯率波動影響帶動公司當年毛利額和扣非歸母凈利潤實現較大增長。2023 年以來,隨著公司電子電路產品毛利率逐步恢復正常水平,疊加公司通訊設備類精密組件、消費電子領域觸控顯示模組和 LED 顯示器件業務受到市場需求下降的影響,銷售收入和毛利率均出現下滑,進而導致公司最近一年一期出現增收不增利的情形。