今天非常榮幸能夠代表奧維B2B為大家帶來一次關于商用顯示行業市場的演講，我的演講是針對商用顯示行業重點細分市場的現狀以及趨勢。

    首先，看一下商用顯示行業可以細分哪些市場？從產品來看，商用顯示包括TV、IWB、MV、廣告機等等，這些產品可以劃分不同的細分市場，由這個產品衍生出不同的應用系統，包括了指揮調度系統、視頻監控系統、數字標牌系統等等。由這些系統衍生出了泛指商用顯示行業的細分市場，由這些系統再應用到各行業當中，包括了政府、壟斷、交通等等行業。

奧維咨詢B2B事業部 高級分析師 王明珠女士

    今天我選擇其中兩個比較重要的系統演講，因為今天的主題是商用顯示行業的解決之道，主要是針對這個系統的解決方案，所以重點介紹一下視頻監控系統和數字標牌兩種系統。在行業方面，選擇了商用顯示行業比較重要的壟斷行業、交通行業做一個簡單的介紹。

    視頻監控系統的市場現狀及趨勢：

    從整體的行業發展來看，視頻監控這個行業整體上得到了政府政策的支持，發展保持了逐年的穩定狀態，根據“十二五”規劃，目標到“十二五”期末安防產業翻一番，年均增長率達到20%，受此大環境的影響，視頻監控系統作為安防產業的一個細分市場，也隨之得到穩定增長。

    從產品的發展趨勢來看，高清、無線、標準化、集成化、智能化都是視頻監控市場的發展趨勢。從市場規模來看，根據我們奧維咨詢的研究數據分析，2011年視頻監控市場在國內的市場規模已經達到了450億，2012年由于還沒有結束，預測將達到523億。從行業結構主要分布在政府、交通、壟斷行業。2012年市場規模的增長主要源于平安城市、平安校園、3111工程等重大政府工程的開展，以及行業用戶信息化不斷升級，以及民眾安防意識的不斷提升驅動整個市場的整體發展。

    數字標牌系統的市場現狀：

    隨著數字標牌系統近幾年的不斷擴張，在政府大型企業高端的應用已經日趨完善了，其中尤為凸顯的是金融和交通行業，還有政府的需求量比較大。但是在商用領域，比如說零售行業和餐飲業為主的應用產業目前還沒有達到一定的規模。在市場方面，現在呈現出一個特點就是市場競爭非常激烈，但是目前還沒有一個達到領導地位的品牌，市場還比較分散。產品方面，智能互動、LED一體機、播放器、安卓、云計算等等IT技術的應用，以及在內容方面都是市場產品的發展趨勢。從規模來看，2011年數字標牌系統市場已經達到了141億元的規模，我們預計2012年這個規模將達到191億，增長30%以上。從行業結構來看，交通、政府、商業是數字標牌的三大主要應用行業。

    主要細分市場壟斷行業：

    這個數據是我們通過定量對行業用戶進行訪問匯總得到的數據，看一下壟斷行業的總體投資規模，從2011年的數據來看，移動通信行業以及綠色石油兩大行業是增長比較快速的，2012年我們認為石油行業投資情況不是很穩定，將出現下滑趨勢，但是電力行業將會出現大規模的投資，并且在“十二五”期間將會持續大規模的增長。

    壟斷行業視頻監控系統應用有哪些特點？我們通過系統不同的維度來看，首先從信號的監控系統信號路數來看，通過定量訪問得到的數據，主要集中在10路到50路之間，其中新能源行業的應用是最廣泛的，占比達到了70%，而100路以上的信號路數在移動通信行業的占比比較高達到了33%。從傳輸方式這個維度來看，壟斷行業用戶一般都是采用遠程和本地傳輸兩種均有的傳輸方式，其中在移動通信行業和石油行業中是占比最高的，而煤炭行業是采用本地傳輸的方式。在新能源行業，通過我們的調查得到的結論是，遠程傳輸是比較多的。

    從信號種類來看，目前信號種類包括數字信號和模擬信號，現在壟斷行業都選擇的是數字信號，數字信號的覆蓋率比較高，達到了66%，而監視器目前多采用LCD監視器，已經占到53%的份額。從用戶的技術需求分析，高清顯示產品穩定性，技術支持和售后服務最被用戶所關注。出現問題后，售后維修的速度是用戶最為關注的一個因素，其中移動通信行業用戶對產品的穩定性的要求最高。

    從采購價格來看，壟斷行業視頻監控的價格主要分布在50萬以下，其次是50萬—100萬，是相對來講以中小型項目為主。高端的100—200萬以上的項目主要分布在移動通信行業，石油、煤炭、新能源等行業。其中煤炭行業在200—300萬元，以及300萬元以上的視頻監控占比高于13%，電力行業、煤炭行業對300萬以上的高端產品的購買力是最強的，均達到20%。在移動通信、電力、新能源行業，也有大量的50萬以下低端項目的應用，主要是應用在辦公場所、機房、車間等位置。

    我們通過對這個行業的綜合分析，做了一下預測。從2011—2015年壟斷行業視頻監控系統市場規模在2015年預計能達到94億，增長率達到12%。

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王明珠：數字標牌市場系統的特點

    數字標牌市場系統的特點：

    首先，看一下它在播放方式上有哪些特點？

    目前，數字標牌的播放方式分為本地、兩地播放，有個采用兩種都有。壟斷行業以本地播放為主，由于播放的內容多是固定的內容，重復播放不需要更新，所以本地播放就可以滿足需求。從網絡連接來看，壟斷行業一般是以有線網為主，因為考慮到無線網的安全性的因素，還有成本的因素，以后在移動通信和石油行業存在30%的行業選擇了WiFi連接，在操作系統目前以微軟的操作系統為主，安卓的操作系統已經占到了20%，顯示設備目前應用的主要是LED顯示屏。在新能源行業當中，等離子顯示屏的比重比較高，占到了50%。

    技術需求：目前在顯示終端仍然以產品的穩定性、高分辨率和技術服務是用戶最關注的三項功能。播放器方面，穩定性和價格，以及兼容性是最關注的因素。軟件方面，穩定性和可拓展升級以及技術售后服務是客戶最關注的三大因素。

    數字標牌系統用戶采購的規模：通過數據可以發現，主要分布在50萬元以下的小項目，并且在500—100萬這種中端的產品在移動通信、煤炭業中的占比較高，300萬以上的產品在煤炭行業有14%的占比，這個數量是通過訪問不同的用戶匯總得到的。我們預測2012年數字標牌系統增速將達到10億元，增速為42.9%。

    看一下交通行業固定資產投資規模我們可以發現，在2011年鐵路市場以及物流市場是投資力度比較大的兩大行業，預計在“十二五”期間航空鐵路行業固定資產呈下降的趨勢，港口的生產比較平穩。民航貨油量增速有所放緩，相對應行業的需求也伴隨固定資產的投資有關聯性。看一下具體項目的發展趨勢，從2008—2012年，目前公路是交通領域當中最多的行業，其次是鐵路行業。地鐵、機場項目雖然不多，但是項目的金額比較大，2009可以看出鐵路和公路等行業項目數量都呈現翻倍的增長態勢。預計2012年以及未來三年，交通領域的項目數量將平穩的增長。

    交通行業視頻監控系統的特點：從信號的路數來看，目前交通行業信號路數集中在10—100路之間，機場和公路監控由于區域廣，以及監控點多，100路以上的項目占比高于其他的行業均值。物流由于監控項目比較小，監測點比較少，10路以下的監控項目占比最多。從傳輸方式來看，目前還是以本地傳輸為主，而在信號種類方面，交通行業數字信號和模擬信號的占比基本持平，但是鐵路和地鐵行業的數字信號占比比較高。從監視器的種類來看，由于交通行業采用視頻監控比較早，總體采用CRT的占比最大，隨著液晶技術的發展，已經逐漸被液晶監視器替代，目前液晶占了49.5%，拼接屏也占到了將近20%的份額。從用戶的技術需求來看，目前在顯示終端，以及前端采集設備方面，高清和產品的穩定性是行業用戶最關注的兩大因素，物流行業是以小企業、私營企業居多，所以對價格比較敏感，而公路、物流行業對音頻、視頻的質量最為關注。

    在軟件方面出現的趨勢是對用戶界面的友好型，以及軟件的穩定性需求點是用戶最關注的因素。從項目規模來看，總體視頻監控系統在交通行業主要分布在50萬以下，其次是50—100萬元，200萬以上的中高端的項目主要分布在公路、機場、地鐵等行業，而50萬以下的低端項目主要分布在物流、地鐵、鐵路等行業，我們可以通過這張圖看出來，物流行業當中88%都是50萬元以下的中小項目。

    我們對交通行業的視頻監控系統市場規模也加以了預測，預計本年度按交通行業視頻監控系統的市場規模將達到105億元，增速將達到16.7%，預計未來三年，增速將持續保持10%左右的穩定增長，到2015年市場規模將達到157億元。

    交通行業的數字標牌系統是什么樣的需求呢？首先，來看播放方式，目前60%以上都采用了本地播放的方式，主要因為在交通領域媒體廣告比較多，媒體廣告都是通過傳媒公司定期管理維護，而不需要去網絡發布信息，針對車票和機票信息是通過網絡實時更新的。地鐵和物流，本地播放和網絡播放是各占50%的。網絡連接方面，目前交通行業是75%采用有線網絡連接方式，8%是采用無線連接。

    現在從各個細分市場來看，只有公路行業存在部分WiFi。在操作系統方面，目前這個行業基本上都是采用Windows操作系統，有一部分公路行業的用戶采購項目當中采用安卓系統，顯示器主要是LED為主。選購終端穩定性、價格、用戶服務，是用戶看重要的主要功能。在文件的兼容性、高清圖片、視頻、動畫等等是用戶比較關注的方面，能夠兼容各種文件格式，達到廣告內容的播放需求。

    數字標牌系統用戶采購價格：在交通行業都是以50萬元以下的項目為主，對于數字標牌系統的市場規模我們加以了預測，2012年我們認為數字標牌系統市場規模已經達到了61億元，增速達到了35%，未來三年內增長速度將達到20%以上，到2015年市場規模將達到140億元。

    以上是我簡要的對我們比較關注的兩大系統細分市場，以及兩大重點行業市場加以了簡要的介紹。我們對其他行業的分析也在持續的進行，希望奧維咨詢能夠為業界的同行帶來更多有價值的行業研究報告。感謝各位領導和嘉賓對我的支持。謝謝大家！

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