2011年11月16～21日在深圳舉行的“第13屆中國國際高新技術成果交易會（China Hi-Tech Fair 2011，深圳高交會）”是中國國內各種高科技產業匯聚一堂的大規模展會。此次展會共有2928家企業和53.6萬名參觀者到會（主辦單位公布的數值）。規模遠遠大于日本展會。9個大型展館（總面積為10.5萬平方米）被參觀者擠得熙熙攘攘，由此可以切身感受到中國展會的規模之大。另外，還有一件事也讓筆者深受觸動。就是FPD產業的構造變化通過此次展會經清晰地顯現出來。

    不久前，作為體現中國大陸與臺灣間密切關系的產業動向之一，筆者報道了在與此次展會并設的論壇“第7屆中國國際顯示大會（7th China International Display Conference：CIDC2011）”，大陸與臺灣的海峽兩岸交流情況。而本文則希望能夠向讀者介紹整個FPD產業的時代變化。

    富士康終于亮相！

    在9個展館中，3號館內設有FPD展區“光電平板顯示展”。以液晶面板、有機EL面板和觸摸面板為首，FPD材料和制造裝置以及LED展示等匯聚一堂。參展企業主要是廣東地區的企業，不過總部設在北京的面板廠商京東方科技（BOE Technology Group）也參加了展會。

    此次筆者在FPD領域比較關注的是不同于3號館的1號館。這里是“信息技術和產品展”的會場，主要展示了電視和移動設備等的成品。1號館被定位為此次展會的核心區。以前一直是整機廠商等在此進行展示。此次康佳（Konka）和創維（Skyworth）也展示了大尺寸FPD電視，演示了三維（3D）電視等最新產品。而其中最引人注目的是富士康科技集團（Foxconn Technology Group）。為了參觀此前從未參加過展會的公司展區，大量參觀者蜂擁而至（圖1）。

    圖1：在第13屆中國國際高新技術成果交易會1號館核心區的富士康科技集團（Foxconn Technology Group）展區，吸引了大批參觀者。京東方科技集團（BOE Technology Group）在其左側進行了展示。

    這里展示了富士康制造的移動終端等多款產品。另外，還展示了支持這些產品的技術。技術展示中展出了被富士康收歸旗下的臺灣奇美電子（CMI）的有機EL面板，以及大陸深超光電的IPS液晶面板等（圖2、圖3）。

    圖2：介紹了富士康展區內展示的奇美電子的面板技術。左起分別是50英寸3D液晶，3英寸和3.5英寸有機EL面板，以及4.5英寸2D/3D切換3D液晶面板等。

    圖3：介紹了富士康展區內展示的深超光電的面板技術。左起分別是采用光配向技術的7英寸IPS液晶面板，配備In Cell觸摸功能的2.8英寸IPS液晶面板，由第5代生產線生產的9.7英寸IPS液晶面板，以及基于非晶硅技術的柵極驅動電路內置型面板等。此外，還有觸摸面板封裝等大量展示。

從深圳高交會看FPD產業的構造變化(2)

    京東方在整機展示會場還展示了面板技術

    京東方科技集團（BOE Technology Group）在主要展示成品的1號館、在富士康展區旁邊設置展位展出了面板技術（圖4）。該公司正在開發的2.8英寸和3.7英寸有機EL面板，也在該展區進行了展示（圖5）。

    如果是以前，估計會在3號館展示面板技術，而此次則以LED背照燈和LED燈泡的展示為中心，而非面板技術（圖6）。

    圖4：在主要展示成品的1號館進行布展的京東方科技集團展區，也有許多參觀者到訪。

圖5：京東方在1號館展出了“自主開發技術”。靠近鏡頭的是有機EL面板，后面是3D技術。

圖6：京東方在3號館的展區。靠近鏡頭的是LED背照燈，后面正在展示由合資企業制造的LED燈泡。

    另外，中國電子信息產業（CEC）集團也在主要展示成品的1號館進行了展示，除了集團內從事的智能電網及太陽能電池產品外，還展出了液晶顯示器、介紹了南京中電熊貓集團的FPD產業基地（圖7）。

    圖7：中國電子信息產業集團展示的液晶顯示器，以及南京液晶面板生產基地的介紹。液晶顯示器是旗下公司——冠捷（AOC）的產品。

從深圳高交會看FPD產業的構造變化(3)

    包括此次的深圳展會在內，在連續參加了過去幾年全球各地舉行的FPD展會后，筆者強烈地感受到了產業構造的變化。此前的FPD產業有供應部件和材料的上游部件廠商，制造液晶面板等的面板廠商位于中游。位于下游的是組裝FPD電視和移動設備的整機廠商。

    以前，位于產業鏈中游的面板廠商的職責只是通過陣列、單元和模塊這三大工序制造顯示器應用產品的核心部分——面板。所制造的面板會與模塊一道供應給整機廠商（或EMS），由整機廠商組裝成品。

    而現在這種流程發生了巨大變化。就液晶面板而言，“只銷售單元”的趨勢越來越強。面板廠商只生產到單元為止，其他部分由整機廠商負責。這種變化不只是物流發生了改變，還降低了面板廠商的附加值。此前面板廠商掌握著從陣列到模塊的所有工序，由此可以決定面板的性能，提供附加值。而現在是由整機廠商負責模塊工序。因此，面板廠商的“角色”就變成了只不過是收集單元基板的“一級供應商”，整機廠商開始掌握面板的附加值。

    對于傳統的面板廠商而言，這是一個很大的變化。本來面板制造的競爭就很激烈、難以創造利潤，模塊工序被整機廠商納入囊下后，業務會更加難做。以富士康為代表的整機廠商通過OEM和ODM擴大了實力，目前還進一步控制了面板制造，由此傳統面板廠商不得不重新審視自身存在的意義和業務模式。參觀完此次展會后，筆者強烈感覺到這種變化已經非常明顯。

    上次報告中提及的日本面板廠商的重組，如果只是以低成本供應高性能面板這種傳統業務模式的延長的話，就存在被時代的變化所拋棄的危險性。正如筆者此前曾多次強調過的那樣，修正以往的業務模式、大膽轉換思想，是今后產業持續發展所不可或缺的。